1С ERP: правила продаж. Типовые соглашения. Индивидуальные соглашения

Автор: Бурцева В.Ю. ООО «ИТ БизнесПроект»

В 1С ERP правила продаж оформляются индивидуальными соглашениями для клиентов и типовыми соглашениями для сегментов клиентов.

Совместное использование типовых соглашений и сегментов позволяет быстро менять правила продаж и те условия, при которых они предоставляются:

• Для изменения правил продаж конкретному партнеру достаточно переместить его в другой сегмент, причем это может быть сделано автоматически, согласно заданным правилам.
• Для изменения правил продаж для всех клиентов из определенного сегмента – достаточно один раз изменить типовое соглашение, используемое для клиентов данного сегмента.

Для отдельных клиентов могут быть оформлены индивидуальные соглашения о правилах продаж.

Далее рассмотрим подробно инструменты, которыми в 1С ERP регулируются правила продаж.

Типовое соглашение — это набор типовых условий продаж, который используется при продаже товаров. Количество типовых соглашений не ограничено.

Форма работы с типовыми соглашениями: «CRM и Маркетинг»- «Типовые соглашения с клиентами». Есть фильтр.

В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: цены, по которым будут осуществляться продажи, товары, которые могут продаваться в рамках данного соглашения, график оплаты и т.д. Типовые условия продаж, зарегистрированные в типовом соглашении, могут быть применены как для всех партнеров торгового предприятия, так и для определенного сегмента партнеров (клиентов). Для каждого сегмента партнеров (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) можно определить различные условия продаж, то есть задать свое типовое соглашение.
При регистрации условий продаж соблюдаются следующие правила по контролю условий, которые заданы в типовом соглашении.

• Те условия, которые заданы в типовом соглашении, контролируются в момент проведения документов, оформленных в рамках типового соглашения.
• Те условия, которые явно не заданы в типовом соглашении, могут в дальнейшем уточняться при оформлении документов в рамках данного соглашения.

Как указать информацию о тех деловых партнерах, которые могут участвовать в хозяйственных операциях, оформленных в рамках типового соглашения?

Для типового соглашения эта информация заполняется в поле «Сегмент партнеров».

Предварительно всех партнеров предприятия необходимо разделить на определенные сегменты: дилеры, дистрибьюторы, оптовые покупатели и т.д. Причем один и тот же партнер может принадлежать к нескольким сегментам партнеров. Если данное соглашение распространяется на всех партнеров, то поле «Сегмент партнеров» не заполняется. Для выбора доступны все сегменты партнеров, кроме тех, для которых установлен способ формирования «Формировать динамически».

Как ограничить список тех товаров, которые можно продавать в рамках соглашения?

Список товаров ограничивается указанным в соглашении сегментом номенклатуры. Если сегмент номенклатуры указан, то в рамках соглашения можно будет продавать только те товары, которые относятся к данному сегменту номенклатуры. Если сегмент номенклатуры не указан, то в рамках соглашения можно продавать все товары.

Для выбора доступны все виды сегментов, кроме сегмента номенклатуры, для которого установлен способ формирования «Формировать динамически»

Обязательно ли указание организации в типовом соглашении?

Указание организации не является обязательным в типовом соглашении.

Если поле «Организация» в соглашении не заполнено, то тогда документы, оформленные в рамках данного типового соглашения, можно оформлять от имени любой организации, зарегистрированной в справочнике «Организации».

Если в рамках данного типового соглашения необходимо оформлять документы только от имени одной организации, то тогда эту организацию следует указать в поле «Организация». В этом случае при оформлении документов в рамках данного типового соглашения будет происходить жесткий контроль той организации, которая указана в документах, оформленных по данному типовому соглашению.

Контроль не будет выполняться, если для пользователя определена роль с полными правами или для пользователя установлена роль с правом отклонения от условий продаж.

Как ограничить время действия соглашения?

Даты периода действия не влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. Если при создании документа выбрать соглашение, период которого не соответствует дате документа, то будет выдано соответствующее предупреждение. Просроченные типовые соглашения отображаются в списке типовых соглашений красным цветом.

На возможность использования соглашения влияет его статус. В документы программа позволяет подбирать только соглашения со статусом  «Действует».

Обязательно ли использование договоров при оформлении продажи?

Использование договоров в 1С ERP  не является обязательным.

Если установлен флажок «Требуется указание договора», то продажи будут осуществляться с указанием договора. Если «Договоры не используются», то указывать договор в документах не обязательно.

Данный блок влияет на выбор детализации взаиморасчетов.

Взаиморасчеты могут вестись в разрезе: заказов или накладных или договоров.

Как зарегистрировать в соглашении график оплаты?

На странице «Условия продаж» нужно указать тот график оплаты, по которому будет контролироваться оплата товаров и услуг в рамках оформляемого соглашения.

На основании указанного в соглашении графика оплаты будет заполняться информация об этапах оплаты в документе «Заказ клиента».

Как в соглашении ввести информацию о прайсе, по которому будет осуществляться продажа товаров?

В поле «Вид цен» нужно указать основной вид цен, по которым осуществляется продажа товаров. Так же нужно ограничить процент ручных скидок и наценок нужным диапазоном.

Как в рамках соглашения назначить некоторым ценовым группам отдельный вид цен?

У элемента справочника «Номенклатура» есть реквизит «ценовая группа».

Цену товаров соглашения можно уточнить, назначив различные виды цен по ценовым группам товаров.

На странице «Уточнение по ценовым группам» нужно указать список ценовых групп номенклатуры и виды цен для товаров, принадлежащих к данной ценовой группе.

Как в рамках соглашения назначить некоторым товарам специальные цены?

На странице «Уточнение цен по товарам» нужно указать те товары, которые продаются по специальным ценам. Для каждого товара можно указать или вид цен, по которому он будет продаваться или конкретное значение цены. При заполнении таблицы можно пользоваться кнопкой «Добавить товары по отбору».

Каков приоритет при определении цены, если на разных закладках указаны разные виды цен?

В типовом соглашении можно задать те цены, которые будут заполняться по умолчанию, и контролироваться при проведении документов, оформленных по данному типовому соглашению. Цены могут быть заданы как для типового соглашения в целом, так и детализированы до ценовых групп номенклатуры (на странице «Уточнение по ценовым группам») или до конкретных позиций номенклатуры (на странице «Уточнение цен по товарам»).
При заполнении значений цены в документах продажи используется следующий алгоритм:

• Если для номенклатурной позиции на закладке «Уточнение цен по товарам» задано значение цены или вид цен, то в документах продажи будет заполнено значение цены, указанное явно или в соответствии с указанным видом цен на дату оформления документа продажи.
• Если вид цен (значение цены) для номенклатурной позиции не задано, то значение цены заполняется в соответствии с тем видом цен, который указан для ценовой группы, в которую входит данная номенклатурная позиция (закладка»Уточнение по ценовым группам»).
• Если вид цен (значение цены) не задано ни для конкретной позиции, ни для ценовой группы, то значение цены заполняется в соответствии с тем видом цен, который указан для типового соглашения в целом.
• Если в типовом соглашении не указана информация о ценах, то цены, по которым будут оформляться продажи, задаются вручную при оформлении документов продажи: заказ клиента, реализация товаров и услуг. Документы продажи, оформленные таким способом, должны обязательно пройти согласование или должны быть оформлены пользователем, которому доступен профиль с ролью «Полные права» или ролью «Право Отклонения от условий продаж».

Почему при попытке задать вид цен в списке видны не все виды цен

1. Установка флага «Цена включает НДС» влияет на выбор вида цены в соглашении. В списке выбора будут показаны только те виды цен, у которых флаг «Цена включает НДС» совпадает с одноименным флагом в виде цены.
2. В списке для выбора вида цены показываются только те цены, которые используются при продаже товаров (в карточке вида цены установлен флаг «Использовать при продаже»).

На что влияет реквизит Срок поставки?

В поле «Срок поставки» указывается срок отсрочки отгрузки товаров или оказания услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения. Срок поставки задается в днях. На основании этого показателя и даты документа, указанной в заказе клиента или документе реализации, рассчитывается желаемая дата отгрузки товаров или выполнения услуг по заказу (документу реализации).
В какой валюте оформляется типовое соглашение?
Типовое соглашение может быть оформлено в любой валюте, зарегистрированной в справочнике валют. Документы, связанные с данным типовым соглашением, могут быть оформлены только в той валюте, которая определена в типовом соглашении. Указание валюты в типовом соглашении является обязательным.

Оформлять документы в валюте, отличной от валюты соглашения, могут только те пользователя, для которых определено право отклонения от условий продаж

На что влияет указанный в соглашении порядок оплаты?

Порядок оплаты, указанный в соглашении, определяет тот порядок оплаты, который будет применен при оформлении договоров и документов в рамках данного соглашения.
Порядок оплаты определяет, в какой валюте (рублях или иностранной) должна быть произведена оплата по документам в рамках данного соглашения, в какой валюте ведутся расчеты. Например, если стоимость товара расценивается в долларах, а оплата происходит в рублях по курсу ЦБ, то валюта соглашения — доллары, а порядок оплаты «Расчеты в валюте, оплата в рублях».В подавляющем большинстве случаев нужно выбирать «Расчеты в рублях, оплата в рублях».
Порядок оплаты также влияет на выбор группы финансового учета в соглашении.

Для каких целей указывается склад в соглашении?

В качестве склада указывается тот склад, с которого клиенты, работающие в рамках данного соглашения, смогут забирать проданный им товар. Указанный склад будет заполняться по умолчанию во всех документах отгрузки, оформленных по данному соглашению. Указание склада не является обязательным.

• Если склад не указан, то отгрузка клиенту по данному соглашению может производиться с любого склада.
• Если склад указан, то при проведении документа отгрузки контролируется соответствие склада в документе отгрузки и в соглашении.

Как добавить/убрать  скидки, которые должны действовать в рамках типового соглашения?

В типовом соглашении можно указать те скидки (наценки), которые будут действовать при продаже товаров тем клиентам, которые относятся к тому сегменту партнеров, который указан в типовом соглашении.

В форме типового соглашения перейти на страницу «Скидки (наценки)» и расставить нужные статусы.

Аналогично можно отредактировать скидки из формы «Скидки/наценки».

Скидки, указанные в соглашении будут применяться в документах, оформленных по данному соглашению. Скидки будут действовать в соответствии с определенными для них условиями и в соответствии с теми правилами совместного применения скидок, которые для них определены.

Для каких целей в типовом соглашении используется признак регулярности соглашения?

Регулярным соглашением является то соглашение, заданные условия в котором, выполняются с определенной периодичностью. Регулярные условия фиксируются в индивидуальном соглашении, которое заключается с конкретным клиентом. Информация, заданная в типовом соглашении, используется только как шаблон для создания регулярных условий в индивидуальном соглашении.

Контроль за соблюдением условий соглашений

Программа контролирует соблюдение соглашений для тех пользователей, у которых нет полных прав и которым недоступна роль «Право Отклонения от условий продаж».

Данные пользователи смогут провести документы с отклонениями от условий продаж только после дополнительного согласования с руководством (пользователем, имеющим право на отклонение от условий продаж или полные права).

Если в документе имеются отклонения от соглашения, то его можно провести только со статусом «На согласовании».

После этого пользователь, имеющий соответствующие права может отобрать документы, ожидающие согласование, в списке документов. Посмотреть отчет об отклонениях от условий продаж. В примере ниже менеджер желает отклониться от графика оплаты.

Если такое отклонение допустимо, то установить статус «к выполнению».

Вторым вариантом согласование является запуск соответствующего бизнес процесса менеджером, желающим отклониться от условий соглашения.

Согласование идет по следующей схеме.

Ответственные за согласование пользователи задаются в настройках программы.

Согласующему приходит задача. Он должен согласовать или отклонить инициативу менеджера. Процесс может сопровождаться комментариями пользователей.

Можно ли запустить процедуру согласования для соглашения об условиях продаж?

Да, схема согласования такая же, как и для отклонения от условий продаж. См. «Контроль за соблюдением условий соглашений».

Чем отличаются индивидуальные соглашения от типовых

Для отдельных клиентов могут быть оформлены индивидуальные соглашения о правилах продаж (эту возможность можно отключить в настройках программы).

От типовых они отличаются тем, что вместо сегмента клиентов в них указывается конкретный клиент. В индивидуальном соглашении может быть указано типовое соглашение, уточнением к которому оно является.

Categories: ERP, Продажи, УТ 11

Метки: Типовое (индивидуальное) соглашение

1С ERP: обособленное обеспечение заказов покупателей. Корректировка назначения